Bản cáo bạch 2017 - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam<br /> <br /> Bản cáo bạch<br /> <br /> NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƢƠNG VIỆT NAM<br /> p<br /> <br /> p o t<br /> <br /> n N<br /> <br /> n<br /> <br /> n s<br /> <br /> 4 N - P oN<br /> <br /> n<br /> <br /> ứn n ận ăn ký o n n<br /> p Côn t ổ p ần s<br /> t n p<br /> N<br /> p lần ầu n<br /> 7 9 1993, t<br /> <br /> n N<br /> <br /> n<br /> <br /> V tN m<br /> <br /> pn<br /> <br /> 06/08/1993<br /> <br /> 1 23 8<br /> o Sở Kế o<br /> v Đầu t<br /> ổ lần t ứ 47 ngày 05/07/2017<br /> <br /> CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG<br /> Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam<br /> Mệnh giá: 10.000 đồng<br /> Giá bán: 30.000 đồng/cổ phần<br /> Tổng số lƣợng chào bán ra công chúng: 500.000.000 (Năm trăm triệu) cổ phiếu<br /> -<br /> <br /> Đợt 1: 70.000.000 cổ phiếu<br /> <br /> -<br /> <br /> Đợt 2: 430.000.000 cổ phiếu<br /> <br /> Tổng giá trị chào bán (theo mệnh giá): 5.000.000.000.000 (Năm nghìn tỷ) đồng<br /> -<br /> <br /> Đợt 1: 700.000.000.000 đồng<br /> <br /> -<br /> <br /> Đợt 2: 4.300.000.000.000 đồng<br /> <br /> TỔ CHỨC TƢ VẤN: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt<br /> Trụ sở chính:<br /> <br /> Tầng 15, Tháp tài chính Bitexco, số 2 Hải Triều, Quận 1, TP.HCM<br /> <br /> Điện thoại:<br /> <br /> (84-28) 3914 3588<br /> <br /> Website:<br /> <br /> www.vcsc.com.vn<br /> <br /> Fax: (84-28) 3914 3209<br /> <br /> Chi nhánh Hà Nội: Tầng 6, Tòa nhà Capital, 109 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội<br /> Điên thoại:<br /> <br /> (84-24) 6262 6999<br /> <br /> Fax : (84-24) 6278 2688<br /> <br /> TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:<br /> Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam<br /> Địa chỉ:<br /> <br /> Tầng 8, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội<br /> <br /> Điện thoại:<br /> <br /> (84–24) 3834 5100<br /> <br /> CTCP Chứng khoán Bản Việt<br /> <br /> Fax: (84–24) 3834 5090<br /> <br /> 2<br /> <br /> Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam<br /> <br /> Bản cáo bạch<br /> <br /> THÔNG TIN QUAN TRỌNG<br /> Bản Cáo Bạch này nhằm mục đích công bố thông tin phục vụ việc chào bán cổ phần ra công chúng của<br /> Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (“Tổ Chức Phát Hành”).<br /> Mỗi nhà đầu tư dự kiến mua cổ phần nên nghiên cứu đầy đủ nội dung của Bản Cáo Bạch này, lưu ý phần<br /> “CÁC NHÂN TỐ RỦI RO” và “CỔ PHẦN CHÀO BÁN”, các tài liệu đính kèm và thông báo chào bán cổ<br /> phần ra công chúng.<br /> Nhà đầu tư nên tự mình đánh giá tính liên quan của thông tin có trong Bản Cáo Bạch này, và nếu thấy<br /> cần thiết, nên tham khảo ý kiến của các nhà tư vấn thuế, pháp lý hoặc kinh doanh của mình để quyết<br /> định có mua cổ phần hay không. Mỗi nhà đầu tư dự kiến mua cổ phần không nên đăng ký mua trừ khi đã<br /> tự mình hoặc thông qua đại diện đầu tư của mình yêu cầu và đã nhận được tất cả thông tin để có thể<br /> đánh giá lợi ích và rủi ro của giao dịch mua cổ phần dự kiến và đã hài lòng về việc đó.<br /> <br /> CTCP Chứng khoán Bản Việt<br /> <br /> 3<br /> <br /> Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam<br /> <br /> Bản cáo bạch<br /> <br /> CÁC TUYÊN BỐ MANG TÍNH DỰ BÁO<br /> Một số tuyên bố có trong Bản Cáo Bạch này là các “tuyên bố mang tính dự báo”. Những tuyên bố đó có<br /> sử dụng các từ mang tính dự báo như “dự kiến”, “tin tưởng”, “kế hoạch”, “dự định”, “dự đoán”, “ước tính”,<br /> “có thể”, “có khả năng” hoặc các từ ngữ hoặc cách diễn đạt tương tự. Các tuyên bố mang tính dự báo đó<br /> có thể bao hàm các rủi ro đã biết hoặc tiềm ẩn, sự không chắc chắn và các yêu tố khác có thể khiến cho<br /> kết quả kinh doanh, tình hình hoạt động hoặc thành tựu mà Tổ Chức Phát Hành đạt được trên thực tế,<br /> hoặc các kết quả hoạt động chung của toàn ngành, sẽ có những khác biệt đáng kể so với các kết quả<br /> kinh doanh, tình hình hoạt động hoặc thành tựu được đề cập, một cách rõ ràng hay ngụ ý, trong các<br /> tuyên bố mang tính dự báo đó. Các tuyên bố mang tính dự báo đó được đưa ra dựa trên một số giả định<br /> về chiến lược kinh doanh và môi trường kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành vào thời điểm hiện tại và<br /> trong tương lai. Các nhân tố quan trọng có thể khiến cho kết quả kinh doanh, tình hình hoạt động hoặc<br /> thành tựu mà Tổ Chức Phát Hành đạt được trên thực tế sẽ khác biệt đáng kể so với các thông tin được<br /> nêu trong các tuyên bố mang tính dự báo đó bao gồm những nhân tố sau đây (và các nhân tố khác<br /> không được liệt kê): tình hình và những thay đổi của nền kinh tế Việt Nam và các nền kinh tế trong khu<br /> vực và trên thế giới có thể ảnh hưởng bất lợi đến ngành ngân hàng tại Việt Nam, sức cạnh tranh trong<br /> lĩnh vực ngân hàng, khả năng của Tổ Chức Phát Hành trong việc duy trì tốc độ tăng trưởng. Các nhân tố<br /> khác có thể khiến cho kết quả kinh doanh, tình hình hoạt động hoặc thành tựu mà Tổ Chức Phát Hành<br /> đạt được trên thực tế khác biệt đáng kể với các dự báo còn bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn ở, các<br /> nội dung được đề cập tại mục “CÁC NHÂN TỐ RỦI RO” và “TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC<br /> PHÁT HÀNH”. Các tuyên bố mang tính dự báo chỉ đề cập đến các vấn đề có liên quan tại ngày lập Bản<br /> Cáo Bạch này. Tổ Chức Phát Hành tuyên bố một cách rõ ràng rằng Tổ Chức Phát Hành sẽ không chịu<br /> bất kỳ trách nhiệm hoặc đưa ra bất kỳ cam kết nào về việc Tổ Chức Phát Hành sẽ công bố bất kỳ thông<br /> tin cập nhật hoặc đưa ra bất kỳ sửa đổi nào đối với bất kỳ tuyên bố mang tính dự báo nào được nêu<br /> trong Bản Cáo Bạch này để sửa đổi bất kỳ dự báo nào do Tổ Chức Phát Hành đưa ra liên quan đến vấn<br /> đề đó hoặc để thể hiện bất kỳ sự thay đổi nào về các sự kiện, điều kiện hoặc tình huống được sử dụng<br /> để đưa ra dự báo đó.<br /> <br /> CTCP Chứng khoán Bản Việt<br /> <br /> 4<br /> <br /> Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam<br /> <br /> Bản cáo bạch<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ........................................................................................................................ 9<br /> <br /> I.<br /> 1.<br /> <br /> Rủi ro về lãi suất ............................................................................................................................. 9<br /> <br /> 2.<br /> <br /> Rủi ro về tín dụng ............................................................................................................................ 9<br /> <br /> 3.<br /> <br /> Rủi ro về ngoại hối .......................................................................................................................... 9<br /> <br /> 4.<br /> <br /> Rủi ro về thanh toán ..................................................................................................................... 10<br /> <br /> 5.<br /> <br /> Rủi ro từ các hoạt động ngoại bảng ........................................................................................... 10<br /> <br /> 6.<br /> <br /> Rủi ro luật pháp ............................................................................................................................. 10<br /> <br /> 7.<br /> <br /> Rủi ro của đợt chào bán, của dự án sử dụng vốn từ đợt chào bán ........................................ 11<br /> <br /> 8.<br /> <br /> Rủi ro pha loãng ............................................................................................................................ 11<br /> <br /> 9.<br /> <br /> Rủi ro khác ..................................................................................................................................... 13<br /> NHỮNG NGƢỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH .................. 17<br /> <br /> II.<br /> 1.<br /> <br /> Tổ chức phát hành ........................................................................................................................ 17<br /> <br /> 2.<br /> <br /> Tổ chức bảo lãnh phát hành ........................................................................................................ 17<br /> <br /> 3.<br /> <br /> Tổ chức tƣ vấn .............................................................................................................................. 17<br /> <br /> III. CÁC KHÁI NIỆM ................................................................................................................................. 18<br /> IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH ................................................................. 19<br /> 1.<br /> <br /> Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển ................................................................................. 19<br /> <br /> 1.1.<br /> <br /> T ôn t n<br /> <br /> 1.2.<br /> <br /> Quá trìn<br /> <br /> un về tổ<br /> ìn t<br /> <br /> ứ p át<br /> <br /> n ....................................................................................... 19<br /> <br /> n v p át tr ển .............................................................................................. 20<br /> <br /> 2.<br /> <br /> Cơ cấu tổ chức công ty ................................................................................................................ 24<br /> <br /> 3.<br /> <br /> Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên vốn cổ phần của công ty và Cơ cấu cổ đông ... 26<br /> <br /> 3.1.<br /> <br /> D n sá<br /> <br /> ổ ôn nắm<br /> <br /> 3.2.<br /> <br /> D n sá<br /> <br /> ổ ôn sán lập....................................................................................................... 27<br /> <br /> 3.3.<br /> <br /> Cơ<br /> <br /> u ổ ôn<br /> <br /> ủ N<br /> <br /> ữ từ 5% trở lên v n ổ p ần ủ<br /> <br /> n<br /> <br /> ôn t ......................................... 26<br /> <br /> n ................................................................................................. 27<br /> <br /> 4. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức phát hành, những công ty mà tổ<br /> chức phát hành đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm<br /> quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức phát hành; .............................................. 28<br /> 5.<br /> <br /> Giới thiệu về quá trình tăng vốn của Công ty ............................................................................ 30<br /> <br /> 6.<br /> <br /> Hoạt động kinh doanh .................................................................................................................. 32<br /> <br /> 6.1.<br /> <br /> N<br /> <br /> n n<br /> <br /> ềkn<br /> <br /> o n<br /> <br /> 6.2.<br /> <br /> Quản lý rủ ro v bảo to n v n .................................................................................................... 56<br /> <br /> CTCP Chứng khoán Bản Việt<br /> <br /> ín<br /> <br /> ủ<br /> <br /> ôn t ................................................................................. 32<br /> <br /> 5<br /> <br />