Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản tỉnh Khánh Hòa trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Taïp chí Khoa hoïc - Coâng ngheä Thuûy saûn<br /> <br /> Soá 4/2012<br /> <br /> THOÂNG BAÙO KHOA HOÏC<br /> <br /> NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO CÁC DOANH NGHIỆP<br /> XUẤT KHẨU THỦY SẢN TỈNH KHÁNH HÒA TRONG ĐIỀU KIỆN<br /> HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ<br /> IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF SEAFOOD EXPORTING ENTERPRISES<br /> IN KHANH HOA PROVINCE IN THE CONDITIONS OF INTERNATIONAL<br /> ECONOMIC INTEGRATION<br /> Mai Thị Linh1, Đặng Hoàng Xuân Huy2<br /> Ngày nhận bài: 16/3/2012; Ngày phản biện thông qua: 11/6/2012; Ngày duyệt đăng: 15/12/2012<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Mục đích nghiên cứu là đánh giá năng lực cạnh tranh dựa trên phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, nguy cơ và<br /> đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản tỉnh Khánh Hòa trong<br /> điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế: (i) xây dựng và phát triển thương hiệu, đa dạng hóa sản phẩm theo chiều sâu; (ii) xúc<br /> tiến thương mại, mở rộng kênh phân phối và phát triển thị trường thủy sản xuất khẩu; (iii) đầu tư vào công nghệ, tài chính,<br /> nghiên cứu và phát triển; (iv) ổn định nguồn nguyên liệu và lao động trực tiếp.<br /> Từ khóa: Năng lực cạnh tranh , Doanh nghiệp chế biến thủy sản, Hội nhập kinh tế quốc tế<br /> <br /> ABSTRACT<br /> The research purpose was to evaluate competitiveness based on an analysis of strengths, weaknesses, opportunities,<br /> threats and proposed solutions to improve competitiveness for seafood exporting enterprises in Khanh Hoa province in the<br /> conditions of international economic integration:(i) building and brand development, product diversification in depth, (ii)<br /> promoting trade, expanding distribution channels and market development, (iii) investment in technology, finance, research<br /> and development, (iv) stable source of raw materials and direct labor.<br /> Keywords: Competitiveness, Seafood exporting enterprises, International economic integration<br /> <br /> I. ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> Cho đến nay, toàn tỉnh Khánh Hòa có 43 doanh<br /> nghiệp xuất khẩu thủy sản trong tổng số 64 doanh<br /> nghiệp thủy sản. Trong đó, 23 doanh nghiệp xuất<br /> khẩu thủy sản của tỉnh Khánh Hòa có quy mô lớn, số<br /> còn lại có quy mô vừa và nhỏ, hơn 25 nhà máy đông<br /> lạnh và tổng công suất cấp đông là 400 tấn/ngày,<br /> 4 nhà máy được cấp code xuất khẩu vào thị trường<br /> Châu Âu, 11 nhà máy được cấp giấy chứng nhận<br /> HACCP và nhiều nhà máy đạt tiêu chuẩn ngành và<br /> tiêu chuẩn xuất khẩu cho thị trường các nước trên<br /> thế giới. Cơ cấu về loại hình doanh nghiệp bao gồm:<br /> 4 doanh nghiệp Nhà nước chiếm 9,3%, có 24 công<br /> ty TNHH và công ty cổ phần chiếm 79%, có 6 doanh<br /> <br /> 1<br /> <br /> nghiệp tư nhân chiếm tỷ lệ 11,7% [1], [2], [3].<br /> Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, các<br /> doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản tỉnh Khánh Hòa<br /> không chỉ chịu sức ép cạnh tranh của các doanh<br /> nghiệp xuất khẩu thủy sản trong nước mà còn phải<br /> cạnh tranh với các doanh nghiệp thủy sản nước<br /> ngoài. Điều đó buộc các doanh nghiệp luôn tự đổi<br /> mới và tìm con đường đi phù hợp với điều kiện riêng<br /> của mình trong môi trường cạnh tranh quốc tế ngày<br /> càng phức tạp, nhiều biến động. Vì vậy, nâng cao<br /> năng lực cạnh tranh luôn là vấn đề cấp thiết mang<br /> tính sống còn đối với các doanh nghiệp xuất khẩu<br /> thủy sản Khánh Hòa nhằm phát huy lợi thế và thế<br /> mạnh của tỉnh, đem lại hiệu quả xuất khẩu, khẳng<br /> <br /> ThS. Mai Thị Linh, 2 ThS. Đặng Hoàng Xuân Huy: Khoa Kinh tế - Trường Đại học Nha Trang<br /> <br /> 46 ❖ TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC NHA TRANG<br /> <br /> Taïp chí Khoa hoïc - Coâng ngheä Thuûy saûn<br /> định vị thế, thị trường xuất khẩu ổn định và phát<br /> triển, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của khách<br /> hàng quốc tế. Mục đích nghiên cứu: (i) đánh giá<br /> năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất<br /> khẩu thủy sản tỉnh Khánh Hòa; (ii) đề xuất các giải<br /> pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho các<br /> doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Khánh Hòa trong<br /> điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.<br /> II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU<br /> 1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> Đối tượng của nghiên cứu này là năng lực cạnh<br /> tranh của các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản tỉnh<br /> Khánh Hòa. Nghiên cứu được tiến hành với mẫu<br /> đại diện 25 doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản tỉnh<br /> Khánh Hòa, trong giai đoạn từ 2009 - 2011.<br /> 2. Dữ liệu nghiên cứu<br /> Nghiên cứu này sử dụng đồng thời số liệu thứ<br /> cấp và sơ cấp. Dữ liệu thứ cấp được thu thập thông<br /> qua báo cáo tổng kết của Sở Nông nghiệp và Phát<br /> triển nông thôn Khánh Hòa, Sở Công thương Khánh<br /> Hòa và Cục Thống kê Khánh Hòa, các thông tin thủy<br /> sản qua mạng Internet. Dữ liệu sơ cấp được thu<br /> thập trực tiếp bởi tác giả thông qua bảng câu hỏi<br /> điều tra 25 doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản tỉnh<br /> Khánh Hòa.<br /> 3. Phương pháp nghiên cứu<br /> Các phương pháp được áp dụng trong nghiên<br /> cứu này là: thống kê, phân tích, tổng hợp, so sánh.<br /> Bên cạnh đó, phương pháp chuyên gia được thực<br /> hiện nhằm xây dựng ma trận SWOT (điểm mạnh,<br /> điểm yếu, cơ hội, nguy cơ). Các chuyên gia được<br /> mời phỏng vấn bao gồm lãnh đạo Sở Nông nghiệp<br /> và Phát triển nông thôn Khánh Hòa, Sở Công<br /> thương và một số lãnh đạo các doanh nghiệp xuất<br /> khẩu thủy sản của tỉnh Khánh Hòa.<br /> III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN<br /> 1. Ma trận SWOT<br /> Dựa trên kết quả khảo sát chuyên gia, tác giả<br /> đã xây dựng được ma trận SWOT cho các doanh<br /> nghiệp xuất khẩu thủy sản Khánh Hòa như sau:<br /> Điểm mạnh<br /> - Chất lượng sản phẩm tốt, về cơ bản đáp ứng<br /> đủ tiêu chuẩn xuất khẩu.<br /> - Phần lớn các doanh nghiệp đều được cấp<br /> CODE để xuất khẩu sang các nước<br /> - Tính chủ động cao, thích ứng với sự thay đổi<br /> nhanh chóng của môi trường bên ngoài.<br /> - Giá cả sản phẩm rẻ.<br /> <br /> Soá 4/2012<br /> Điểm yếu<br /> - Công tác xúc tiến thương mại và đầu tư phát<br /> triển thương hiệu thủy sản chưa được chú trọng<br /> nhiều.<br /> - Sản phẩm chưa đa dạng.<br /> - Nguyên liệu không ổn định.<br /> - Nguồn lao động trực tiếp còn thiếu và không<br /> ổn định.<br /> - Nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ đang khó<br /> khăn về vốn, công nghệ và kinh nghiệm nên<br /> khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp này<br /> còn thấp.<br /> Cơ hội<br /> - Có sức mạnh từ lợi thế của địa phương: nơi<br /> tập trung các cơ sở nuôi trồng, khai thác, chế biến,<br /> các viện nghiên cứu, trường đại học hàng đầu cả<br /> nước về thủy sản.<br /> - Các cơ chế, chính sách cũng như các quy<br /> định về đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh, thú<br /> y thủy sản, về bao bì, nhãn mác,… thường xuyên<br /> được rà soát, điều chỉnh và quy định cụ thể, ngày<br /> càng thông thoáng, rõ ràng hơn.<br /> - Nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm hơn<br /> đến đầu tư vào thủy sản Việt Nam.<br /> Nguy cơ<br /> - Sức ép cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa<br /> các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam<br /> với các doanh nghiệp nước ngoài, giữa các doanh<br /> nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam với nhau.<br /> - Bất lợi từ những rào cản thương mại mới và<br /> ngày càng khó lường trước để có thể thích ứng kịp<br /> với những thay đổi của các quy định mới về chất<br /> lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, các yêu cầu về<br /> bảo vệ môi trường và sự phát triển bền vững.<br /> 2. Đánh giá năng lực cạnh tranh của các doanh<br /> nghiệp xuất khẩu thủy sản tỉnh Khánh Hòa<br /> Dựa trên kết quả của ma trận SWOT cho phép<br /> tác giả đưa ra một số nhận định sau đây:<br /> - Các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản có năng<br /> lực cạnh tranh tốt về giá cả và chất lượng sản phẩm,<br /> uy tín của doanh nghiệp ngày càng tăng.<br /> - Những bất lợi của doanh nghiệp so với đối thủ<br /> cạnh tranh khác chính là: sản phẩm chưa đa dạng<br /> do đó không khai thác hết tiềm năng của thị trường,<br /> tính bất ổn của nguồn nguyên liệu về mặt số lượng<br /> và chất lượng ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả<br /> hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.<br /> - Xét về cấp độ ngành, các doanh nghiệp có lợi<br /> thế về chi phí công nhân rẻ nhưng lại bất lợi về vốn<br /> và công nghệ chế biến, năng suất lao động thấp.<br /> Chính vì vậy giá trị gia tăng của các sản phẩm thủy<br /> <br /> TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC NHA TRANG ❖ 47<br /> <br /> Taïp chí Khoa hoïc - Coâng ngheä Thuûy saûn<br /> sản xuất khẩu không cao. Bên cạnh đó, tỷ trọng các<br /> mặt hàng sơ chế chiếm tỷ trọng quá lớn (trên 60%)<br /> ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu, lợi nhuận của<br /> doanh nghiệp.<br /> 3. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho<br /> các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản tỉnh Khánh<br /> Hòa trong điều kiện hội nhập<br /> 3.1. Nhóm giải pháp về xây dựng và phát triển<br /> thương hiệu, đa dạng hóa sản phẩm theo chiều sâu<br /> Các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản tỉnh<br /> Khánh Hòa cần phải tiến hành đồng thời giải pháp<br /> về đa dạng hóa sản phẩm theo chiều sâu - ngoài<br /> việc đa dạng chủng loại mặt hàng từ sơ chế, đông<br /> lạnh đến tinh chế, nhưng phải tập trung đầu tư và<br /> khai thác các thủy hải đặc sản của tỉnh, đa dạng hóa<br /> theo hướng tăng dần tỷ trọng và tiến tới hoàn toàn<br /> xuất khẩu hàng tinh chế có giá trị gia tăng cao. Để<br /> thực hiện nhóm giải pháp này, các doanh nghiệp<br /> nên giảm mạnh xuất khẩu sản phẩm đông lạnh sơ<br /> chế; tăng tỷ trọng xuất khẩu các sản phẩm có giá<br /> trị gia tăng (mực Sashimi, tôm sú Nobashi, mực<br /> Sushi, tôm PTO luộc, tẩm bột...); tăng tỷ trọng hàng<br /> thuỷ sản tươi sống như tôm hùm, cá mú, cá ngừ<br /> đại dương và học hỏi các công nghệ tiên tiến để<br /> giữ được thủy hải sản sống lâu hơn; sản xuất và<br /> xuất khẩu một số mặt hàng đồ hộp thủy sản như<br /> hộp cá ngừ, hộp tôm; tăng cường xuất khẩu sản<br /> phẩm đóng gói nhỏ bán lẻ ở siêu thị như tôm lạnh<br /> đông rời, mực philê, mực Sashimi, tôm sú luộc/ tẩm<br /> bột chiên, bánh tôm, chả cá cao cấp... Nếu doanh<br /> nghiệp có chiến lược phát triển đúng đắn sẽ yên<br /> tâm đầu tư vào công nghệ hiện đại, nâng cao chất<br /> lượng, đa dạng hóa sản phẩm, khách hàng được<br /> thỏa mãn tối đa, uy tín thương hiệu ngày càng<br /> phát triển.<br /> 3.2. Nhóm giải pháp về xúc tiến thương mại, mở<br /> rộng kênh phân phối và phát triển thị trường thủy<br /> sản xuất khẩu<br /> Các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản cần phải<br /> đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá<br /> và giới thiệu sản phẩm, mở rộng và đa dạng kênh<br /> phân phối. Chiến lược đa phương hoá thị trường<br /> xuất khẩu phải được gắn với đa dạng hoá sản phẩm<br /> của các doanh nghiệp để phân tán rủi ro, tránh tập<br /> trung xuất khẩu với khối lượng lớn vào một nước vì<br /> điều này có thể tạo ra cơ sở cho các nước khởi kiện<br /> bán phá giá. Theo hướng đó, ngoài việc giữ vững<br /> các thị trường xuất khẩu truyền thống như Mỹ, EU,<br /> Nhật, Đài Loan, các doanh nghiệp xuất khẩu thủy<br /> sản của Việt Nam nói chung của Khánh Hòa nói<br /> riêng cần chú trọng đến thị trường lớn và đầy tiềm<br /> <br /> 48 ❖ TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC NHA TRANG<br /> <br /> Soá 4/2012<br /> năng như Trung Quốc, các thị trường mới nổi (Hàn<br /> Quốc, Úc...), các thị trường mới (SNG, Trung Đông,<br /> Nam Phi...). Ngoài việc tiếp cận các hội chợ thương<br /> mại thủy sản quốc tế, các doanh nghiệp Khánh Hoà<br /> phải chú trọng những quy định mới của thị trường<br /> về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với mặt hàng thủy,<br /> hải sản để tạo một thương hiệu bền vững cho thủy<br /> sản Khánh Hòa và cả ngành thủy sản Việt Nam.<br /> Nâng cao trình độ hiểu biết về pháp luật thương mại<br /> quốc tế để tránh rủi ro trên thương trường do không<br /> nắm bắt luật lệ của phía đối tác nước ngoài. Cần<br /> thiết phải sử dụng các dịch vụ hỗ trợ sản xuất và<br /> kinh doanh như dịch vụ tư vấn pháp lý, tư vấn về<br /> thị trường.., để nâng cao hiệu quả và tính chuyên<br /> nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh và mở<br /> rộng thị trường xuất khẩu.<br /> 3.3. Nhóm giải pháp về đầu tư vào công nghệ, đầu<br /> tư tài chính, nghiên cứu và phát triển<br /> Các doanh nghiệp nên đầu tư cho đổi mới và<br /> cải tiến công nghệ trong các doanh nghiệp chế biến<br /> thủy sản hiện có bằng cách cải tiến hệ thống thiết<br /> bị cấp đông block hiện có nhằm rút ngắn thời gian<br /> cấp đông trong chế biến hàng xuất khẩu sang các<br /> thị trường tái chế (Singapore, Thái Lan, Đài Loan,<br /> Trung Quốc); đầu tư lắp đặt dây chuyền đông rời<br /> IQF để chế biến sản phẩm có giá trị gia tăng, đáp<br /> ứng yêu cầu của các thị trường xuất khẩu cao cấp<br /> (Mỹ, EU, Nhật). Bên cạnh đó, các doanh nghiệp<br /> xuất khẩu thủy sản tỉnh Khánh Hòa nên đầu tư theo<br /> hướng bền vững - đầu tư cho những người nuôi<br /> trồng và người đánh bắt để có được những mô hình<br /> sản xuất thủy sản xuất khẩu mẫu vừa hiệu quả, vừa<br /> dễ dàng trong việc cấp giấy chứng nhận quy trình<br /> sản xuất sạch và truy xuất nguồn gốc thủy sản đánh<br /> bắt và qua đó, người nuôi trồng, người khai thác<br /> cũng yên tâm ký hợp đồng bán sản phẩm ổn định<br /> cho doanh nghiệp.<br /> Đối với hoạt động đầu tư cho nghiên cứu và<br /> phát triển: các doanh nghiệp có thể đầu tư để tự<br /> nghiên cứu và ứng dụng hoặc có thể hợp tác với<br /> các viện nghiên cứu và trường đại học về chuyên<br /> ngành thủy sản, hoặc cũng có thể phát động phong<br /> trào bằng những cuộc thi sáng tạo cho sinh viên<br /> các trường đại học và trao giải thưởng hay cấp học<br /> bổng. Như vậy, doanh nghiệp vừa có được những<br /> công nghệ hay sản phẩm mới, vừa xây dựng hình<br /> ảnh của doanh nghiệp với cộng đồng và thể hiện<br /> trách nhiệm xã hội.<br /> 3.4. Nhóm giải pháp về ổn định nguồn nguyên liệu<br /> và lao động trực tiếp<br /> Sự liên kết cần thiết và bức xúc nhất hiện nay<br /> đó là liên kết giữa doanh nghiệp chế biến thủy sản<br /> <br /> Taïp chí Khoa hoïc - Coâng ngheä Thuûy saûn<br /> xuất khẩu với người nuôi trồng và/ hoặc người khai<br /> thác. Trước hết, doanh nghiệp cần chủ động xây<br /> dựng phương án liên kết và ký hợp đồng với người<br /> sản xuất để cung ứng nguyên liệu đảm bảo ổn định<br /> về mặt số lượng và chất lượng để sản xuất hàng<br /> xuất khẩu. Trên cơ sở đó, thúc đẩy và nhân rộng ra<br /> các doanh nghiệp chế biến hàng xuất khẩu thuộc<br /> các thành phần kinh tế khác xây dựng mối liên kết<br /> chặt chẽ với người sản xuất và cung ứng nguyên<br /> liệu. Hỗ trợ, tạo thuận lợi cho nhà cung ứng nguyên<br /> liệu trên các lĩnh vực: ứng vốn, vật tư, tư vấn kỹ<br /> thuật, thường xuyên cung cấp thông tin yêu cầu<br /> của khách hàng nhập khẩu đến người cung ứng để<br /> sản xuất ra hàng hóa đảm bảo phù hợp với yêu cầu<br /> của khách hàng. Đối với các doanh nghiệp chế biến<br /> xuất khẩu cùng mặt hàng, sử dụng cùng một chủng<br /> loại nguyên liệu cần có sự phối hợp và liên kết (tự<br /> liên kết hoặc thông qua hiệp hội) để ký hợp đồng<br /> với người sản xuất cung ứng nguyên liệu số lượng<br /> lớn, liên kết nhập khẩu nguyên liệu. Tránh tình trạng<br /> cạnh tranh lẫn nhau để rồi các doanh nghiệp bị thiệt<br /> ở nhiều công đoạn như đã từng diễn ra.<br /> IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ<br /> 1. Kết luận<br /> Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh<br /> nghiệp xuất khẩu thủy sản tỉnh Khánh Hòa sẽ giúp<br /> các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả xuất khẩu, đa<br /> dạng hóa sản phẩm xuất khẩu theo chiều sâu, thu<br /> được nhiều lợi nhuận hơn và có thể giúp các doanh<br /> <br /> Soá 4/2012<br /> nghiệp đối mặt với cạnh tranh quốc tế ngày càng gay<br /> gắt, vượt qua các rào cản thương mại khắt khe của<br /> các thị trường nhập khẩu và đảm bảo sự phát triển<br /> ngành thủy sản một cách bền vững. Để khai thác<br /> những điểm mạnh, cơ hội và những tác động tích<br /> cực, khắc phục những điểm yếu, né tránh những<br /> thách thức và tác động tiêu cực đòi hỏi có sự lên<br /> kết chặt chẽ và bài bản hơn giữa các doanh nghiệp<br /> xuất khẩu thủy sản với nhau và giữa các doanh<br /> nghiệp với người nuôi trồng, người đánh bắt dưới<br /> sự hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ của Nhà nước, các cơ<br /> quan quản lý tỉnh và các hiệp hội trong ngành thủy<br /> sản. Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, các<br /> doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản tỉnh Khánh Hòa<br /> phải quan tâm nhiều hơn đến vấn đề chất lượng<br /> sản phẩm, xây dựng và phát triển thương hiệu, bảo<br /> vệ môi trường sinh thái, bảo vệ nguồn lợi thủy sản<br /> và nhân văn hơn nữa đó là sự phát triển bền vững<br /> của ngành thủy sản – là yếu tố quyết định sự sống<br /> còn của các doanh nghiệp cũng như toàn thế giới.<br /> 2. Kiến nghị<br /> Ngành thủy sản Khánh Hòa cần có phương<br /> án để nâng cao chất lượng sản phẩm xuất khẩu;<br /> tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển nguồn<br /> nguyên liệu ổn định; đầu tư nhiều hơn nữa cho công<br /> tác hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại thủy sản,<br /> hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản trong<br /> tỉnh tăng cường công tác quảng bá thương hiệu và<br /> khai thác thị trường xuất khẩu trực tiếp không qua<br /> trung gian.<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> 1.<br /> <br /> Cục Thống kê Khánh Hòa, Báo cáo năm 2008, 2009, 2010, 2011<br /> <br /> 2.<br /> <br /> Sở Nông nghiệp và Thát triển nông thôn Khánh Hòa, Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện công tác nông nghiệp và phát triển<br /> nông thông năm 2008, 2009, 2010, 2011<br /> <br /> 3.<br /> <br /> Sở Công thương Khánh Hòa, Báo cáo công tác năm 2008,2009, 2010, 2011<br /> <br /> TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC NHA TRANG ❖ 49<br /> <br />